Passar para o conteúdo principal

Awaz.ai + Salesforce Integração: Registre Chamadas no CRM e Dispare Chamadas a partir de Eventos no CRM

Sincronize dados de chamadas AI com Salesforce e dispare chamadas via eventos do CRM usando Awaz.ai e Zapier.

Atualizado ontem

Visão Geral

Aproveite a integração Awaz.ai e Salesforce via Zapier para automatizar atualizações no CRM e chamadas outbound. Este guia cobre:

✅ Cenário A: Criar ou atualizar registros no Salesforce automaticamente ao completar uma chamada Awaz.ai para manter logs precisos.
✅ Cenário B: Disparar chamadas Awaz.ai sempre que um novo lead for criado ou atualizado no Salesforce para follow-ups instantâneos.

Alinhar chamadas AI com Salesforce ajuda equipes a otimizar gestão de leads e acelerar o atendimento.


Cenário A: Atualizar ou Criar Registro Salesforce Após Chamada Awaz.ai

Objetivo:
Ao finalizar uma chamada AI, registrar automaticamente no Salesforce — criar uma tarefa “Chamada” vinculada a um contato ou lead, atualizar status ou criar novo lead para prospect desconhecido.

Passo 1: Configurar o Gatilho de Chamada Awaz.ai

  • Crie Zap com trigger Awaz.ai “New Call” no Zapier.

  • Conecte sua conta Awaz.ai via API ou login.

  • Teste o gatilho com amostra contendo dados da chamada (telefone, nome, resultado, etc.).

Passo 2: Buscar ou Preparar Registro Salesforce (opcional)

  • Adicione ação “Find Record” para evitar duplicatas, buscando contatos ou leads pelo telefone.

  • Ajuste formatação do telefone para compatibilidade (ex: usar Formatter para padronizar).

Passo 3: Criar ou Atualizar Registro Salesforce

  • Escolha ação “Create Record” para criar Lead ou Task.

  • Conecte sua conta Salesforce via Zapier.

  • Mapeie dados Awaz para campos Salesforce (Nome, Empresa, Telefone, Fonte do Lead, Descrição com detalhes da chamada, Status).

  • Teste criação ou atualização no Salesforce.

  • Ative o Zap.

Melhores Práticas e Solução de Problemas:

  • Use busca para evitar leads duplicados; crie tarefas em leads existentes.

  • Escolha o objeto correto (Lead, Contact, Task, etc.).

  • Atenção à formatação de campos e permissões no Salesforce.

  • Monitore volume e qualidade dos leads.

  • Teste em sandbox antes de produção.


Cenário B: Disparar Chamada Awaz.ai a partir de Lead Novo ou Atualizado no Salesforce

Objetivo:
Disparar automaticamente uma chamada Awaz.ai para leads recém-criados ou atualizados no Salesforce para contato rápido e automatizado.

Passo 1: Configurar o Gatilho Salesforce

  • Crie Zap com Salesforce como trigger.

  • Escolha evento New Record (Lead) ou Updated Record conforme necessidade.

  • Conecte conta Salesforce via Zapier e teste com lead contendo telefone.

Passo 2: Filtros e Condições (Opcional)

  • Filtre leads para chamar somente os desejados (ex: somente leads com telefone, excluir “Não ligar”).

Passo 3: Configurar Ação Awaz.ai “Make a Call”

  • Adicione ação Awaz.ai Make a Call.

  • Mapeie dados do lead para os campos da chamada (Agent ID, Número do Chamador, Nome e Telefone do contato).

  • Defina se a chamada é imediata ou agendada (use Delay se desejar).

  • Teste chamada.

  • Ative o Zap.

Dicas e Considerações:

  • Ajuste scripts do agente Awaz para o contexto do lead.

  • Evite loops infinitos entre os Zaps.

  • Use filtros para status, fonte, etc.

  • Escolha número principal para chamada (móvel, telefone comercial).

  • Trate erros e falhas com atualizações no Salesforce.

  • Planeje agendamento se quiser chamadas em horários específicos.

  • Cuidado com limites do Salesforce e volume de chamadas.


Precisa de ajuda?

Temos muitos recursos para te apoiar!

📺 Vídeos Tutoriais: Assista a guias passo a passo
🔑 Login / Cadastro: Acesse o Awaz.ai
📖 Central de Ajuda: Visite nossa base de conhecimento
📧 E-mail de Suporte: [email protected]

👩‍💻 Ainda tem dúvidas? Nossa equipe de suporte está pronta para ajudar você!

Respondeu à sua pergunta?