Visão Geral
Aproveite a integração Awaz.ai e Salesforce via Zapier para automatizar atualizações no CRM e chamadas outbound. Este guia cobre:
✅ Cenário A: Criar ou atualizar registros no Salesforce automaticamente ao completar uma chamada Awaz.ai para manter logs precisos.
✅ Cenário B: Disparar chamadas Awaz.ai sempre que um novo lead for criado ou atualizado no Salesforce para follow-ups instantâneos.
Alinhar chamadas AI com Salesforce ajuda equipes a otimizar gestão de leads e acelerar o atendimento.
Cenário A: Atualizar ou Criar Registro Salesforce Após Chamada Awaz.ai
Objetivo:
Ao finalizar uma chamada AI, registrar automaticamente no Salesforce — criar uma tarefa “Chamada” vinculada a um contato ou lead, atualizar status ou criar novo lead para prospect desconhecido.
Passo 1: Configurar o Gatilho de Chamada Awaz.ai
Crie Zap com trigger Awaz.ai “New Call” no Zapier.
Conecte sua conta Awaz.ai via API ou login.
Teste o gatilho com amostra contendo dados da chamada (telefone, nome, resultado, etc.).
Passo 2: Buscar ou Preparar Registro Salesforce (opcional)
Adicione ação “Find Record” para evitar duplicatas, buscando contatos ou leads pelo telefone.
Ajuste formatação do telefone para compatibilidade (ex: usar Formatter para padronizar).
Passo 3: Criar ou Atualizar Registro Salesforce
Escolha ação “Create Record” para criar Lead ou Task.
Conecte sua conta Salesforce via Zapier.
Mapeie dados Awaz para campos Salesforce (Nome, Empresa, Telefone, Fonte do Lead, Descrição com detalhes da chamada, Status).
Teste criação ou atualização no Salesforce.
Ative o Zap.
Melhores Práticas e Solução de Problemas:
Use busca para evitar leads duplicados; crie tarefas em leads existentes.
Escolha o objeto correto (Lead, Contact, Task, etc.).
Atenção à formatação de campos e permissões no Salesforce.
Monitore volume e qualidade dos leads.
Teste em sandbox antes de produção.
Cenário B: Disparar Chamada Awaz.ai a partir de Lead Novo ou Atualizado no Salesforce
Objetivo:
Disparar automaticamente uma chamada Awaz.ai para leads recém-criados ou atualizados no Salesforce para contato rápido e automatizado.
Passo 1: Configurar o Gatilho Salesforce
Crie Zap com Salesforce como trigger.
Escolha evento New Record (Lead) ou Updated Record conforme necessidade.
Conecte conta Salesforce via Zapier e teste com lead contendo telefone.
Passo 2: Filtros e Condições (Opcional)
Filtre leads para chamar somente os desejados (ex: somente leads com telefone, excluir “Não ligar”).
Passo 3: Configurar Ação Awaz.ai “Make a Call”
Adicione ação Awaz.ai Make a Call.
Mapeie dados do lead para os campos da chamada (Agent ID, Número do Chamador, Nome e Telefone do contato).
Defina se a chamada é imediata ou agendada (use Delay se desejar).
Teste chamada.
Ative o Zap.
Dicas e Considerações:
Ajuste scripts do agente Awaz para o contexto do lead.
Evite loops infinitos entre os Zaps.
Use filtros para status, fonte, etc.
Escolha número principal para chamada (móvel, telefone comercial).
Trate erros e falhas com atualizações no Salesforce.
Planeje agendamento se quiser chamadas em horários específicos.
Cuidado com limites do Salesforce e volume de chamadas.
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