Otimize o Fluxo de Dados das Campanhas com Integração CRM
Integrar campanhas do Awaz.ai a sistemas CRM via Zapier ajuda empresas a automatizar o gerenciamento de leads, acompanhar interações com clientes e melhorar a eficiência dos follow-ups.
Seja usando Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Bitrix24 ou Wealthbox, a integração do Awaz.ai permite atualizações de dados em tempo real com base nos resultados das chamadas.
📌 Procurando uma integração CRM detalhada? Veja nosso Guia de Integração Awaz.ai + Zoho CRM.
Configure o Awaz.ai como Trigger no Zapier
Faça login no Zapier e crie um novo Zap.
Defina o Awaz.ai como o app disparador (trigger).
Selecione o evento de disparo:
Agent Trigger – Ativa quando um agente de IA específico realiza uma ação.
New Call – Dispara automação ao fazer ou receber uma chamada.
Refine o trigger selecionando o agente de IA vinculado à campanha para garantir que os dados relevantes sejam enviados ao CRM.
Escolha Seu CRM como App de Ação
✔ Pesquise seu CRM no diretório de apps do Zapier.
✔ Selecione uma ação, como "Criar Novo Lead" ou "Atualizar Contato".
✔ Conecte sua conta CRM e conceda as permissões necessárias.
💡 Plataformas CRM recomendadas para integração:
Zoho CRM – Ideal para automação e rastreamento de leads.
Microsoft Dynamics 365 – Excelente para gestão empresarial de clientes.
Bitrix24 CRM – Ótimo para equipes que precisam de comunicação e gestão de tarefas.
Wealthbox CRM – Perfeito para consultores financeiros e gestão patrimonial.
Mapeie Dados da Campanha para os Campos do CRM
✔ Atribua detalhes da campanha do agente específico, como nome do contato, telefone, resultado da chamada e anotações aos campos correspondentes do CRM.
✔ Garanta que dados críticos, como status do lead, última interação e ações de follow-up, estejam corretamente mapeados.
✔ Teste a integração executando uma campanha de exemplo e verificando os dados no CRM.
📌 Quer aprimorar como seus agentes de IA lidam com chamadas? Leia nosso Guia de Melhores Práticas para Treinamento e Ajuste Fino de Agentes de IA.
Passos Finais & Otimização
✔ Ative seu Zap – Após o teste bem-sucedido, ligue o Zap para automatizar o fluxo de dados.
✔ Monitore a Sincronização CRM – Verifique regularmente se leads e atualizações estão sincronizando corretamente.
✔ Ajuste o Mapeamento Conforme Necessário – Faça ajustes com base no desempenho da campanha e atividade dos agentes.
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